Segunda parte.
Como se comentaba, el Customer Relationship Management conocido como comúnmente como CRM, es un software o programa (aplicación o en la nube) que nos ayuda a administrar las interacciones y comunicación con prospectos y clientes. En pocas palabras, sirve para tener una relación secuencial y ordenada con un lead.
Por ello, un software de CRM debe ser lo suficientemente potente para impulsar las relaciones con los clientes, pero al mismo tiempo, debe tener en cuenta tu propio entorno comercial y las necesidades/alcances de tu negocio. La elección se facilita si tomas en cuenta algunos puntos importantes que compartimos contigo y que están basados en nuestra experiencia en EW360:
1- Identifica las necesidades de tu negocio
Traza un mapa de las necesidades y expectativas de tu negocio y tu equipo de ventas.
- Manejo de liderazgo
- Automatización de marketing
- Flujo de ventas
- Datos de los clientes
- Experiencia del cliente
- Seguimiento de correo electrónico
- Manejo de redes sociales
- Gestión de contactos
- Generación de leads
El software que se contrate deberá contar con todas las herramientas para poder cumplir con dichas necesidades. De igual forma, la curva de aprendizaje deberá ser lo más suave posible para que tu fuerza de ventas pueda hacer la transición de una forma eficiente.
2- Verifica que sea escalable y pueda crecer con tu negocio
La expansión y el crecimiento de tu negocio no se debe ver interrumpido por las herramientas que utilizas. El CRM que elijas para tu negocio deberá crecer junto con él.
De igual forma, el software deberá ser flexible y tener la capacidad de crecer junto con tu base de datos de clientes. Lo anterior no sólo en lo referente a la cantidad de registros sino también, en lo referente a la cantidad de campos de información, etapas del proceso de ventas en el pipeline e incluso, tener varios pipelines al mismo tiempo dentro de la misma herramienta.
3- Checa que se integre con tus sistemas actuales
¿ERP? ¿Sistema de mailing? ¿Sistemas de inventarios? ¿Sistemas de comunicación para canales tradicionales o digitales? ¿Sistemas de pago o inscripción? El CRM deberá tener la capacidad de conectarse a todos tus sistemas de forma sencilla o, en su defecto, poder utilizar “conectores” o APIs que permitan la comunicación bidireccional entre ambos.
4- Facilidad de uso y movilidad
Mencionamos anteriormente que la curva de aprendizaje deberá ser sencilla para todos los usuarios pero, también es importante que al utilizar la herramienta, pueda hacerse desde una computadora de escritorio, una tableta o un móvil.
La facilidad de uso en cualquier lugar y en cualquier momento son vitales para la fuerza de ventas, deberán poder registrar oportunidades, atenderlas y resolverles dudas a los leads estando en el punto de venta y, sin estar atados a un escritorio.
5- Se adapta el presupuesto de tu negocio
Para cualquier negocio, cuidar los gastos son parte esencial de la evolución y crecimiento del mismo. Los CRM pueden requerir grandes inversiones de tiempo y dinero, por lo que es importante saber exactamente en qué se invertirá.
Actualización del hardware, la contratación de personal adicional, los costos de capacitación y el tiempo dedicado a acostumbrarse al nuevo sistema son aspectos que deben tenerse en cuenta al calcular el costo total.
6- Seguridad de la información
El software CRM seleccionado para tu empresa deberá garantizar la protección de los datos confidenciales de tus clientes y cumplir con los requisitos de seguridad de las leyes de nuestro país.
Un buen ejemplo de protección de datos es el método de autenticación de dos factores (2FA) cuando se trata de acceder a tu cuenta de usuario o a la información confidencial de los clientes.
En conclusión, todas las empresas buscan convertirse en una gran corporación algún día. Por esta razón, la escalabilidad del CRM es una de las características clave de un buen CRM. Debes optar por una solución que ofrezca una amplia lista de oportunidades de integración y trabaje continuamente para ampliar el número de integraciones disponibles dentro de tu negocio.
